Die Planungsübersicht – Unsere digitale Stecknadeltafel

Die Menüpunkte der Planungsübersicht teilen sich in Zeitraum, Gruppe/Mitarbeiter, Mandantengruppe und Tätigkeit auf. Hier können Sie die digitale Stecknadeltafel mit wenigen Mausklicks so definieren, wie es nötig ist. Die Bearbeitungszustände der Aufgaben sind als „offen“, „in Bearbeitung“ und „abgeschlossen“ ersichtlich. Jede Aufgabe kann hier einzeln aufgerufen und der Status entsprechend aktualisiert werden.

Dazu gibt es in der Planungsübersicht noch den Button „Zeiten zusammenfassen“ – durch entfernen dieses Hakens löst man in der Ansicht u. a. folgendes aus:

• abgeschlossene Aufgaben erscheinen in Grün
• teilweise fertiggestellte Arbeiten (noch nicht überfällig) erscheinen in Gelb. Ergänzend dazu wird der Fertigstellungsgrad in % angegeben.
• teilweise fertiggestellte Arbeiten (aber bereits verfristet) erscheinen in Orange
• Drohend überfällige Arbeiten erscheinen in Pink
• überfällige Arbeiten erscheinen in Rot

Die digitale Stecknadeltafel

Kurzfristige Änderungen der Aufgaben, unvorhersehbare Ereignisse oder neue Mitarbeiter – was sonst eine zeitaufwändige, neue Planung bedeutete, kann in Tax Time Solutions mit wenigen Mausklicks erledigt werden. Verschieben Sie die entsprechende Aufgabe einfach per Drag & Drop in einen Zeitraum, wo es noch freie Ressourcen gibt oder teilen Sie diese einem Mitarbeiter zu, der noch freie Zeiträume hat. Durch diese einfache Art der Aufgabenverteilung ändert sich nun auch die Auslastung der Mitarbeiter.

Warum gibt es die farblichen Einordnungen in der Planungsübersicht?

Die farblichen Einordnungen der Aufgaben erleichtert dem Planungsverantwortlichen die täglichen Entscheidungen. Aufgaben die innerhalb des Planungszeitraums nicht fertiggestellt werden konnten, können anhand der Farbgebung priorisiert bearbeitet oder in Zeiträume geschoben werden, in denen mehr zeitliche Kapazitäten vorhanden sind. Ebenso kann sich der Planungsverantwortliche einen schnellen Überblick verschaffen, ob es sich lohnt, Aufgaben zu splitten, weiterzuschieben oder auf andere Mitarbeiter zu übertragen.

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