Mandanten anlegen – Was muss ich beachten?

Damit Sie und Ihre Mitarbeiter die Vorteile von Tax Time Solutions komplett ausnutzen können, ist es ratsam, alle Mandanten die von Ihnen betreut werden, in die Software einzutragen. Nur so kann TTS eine perfekte Auslastungssteuerung und eine fristgerechte Abgabe garantieren.

Wo lege ich den Mandaten an und was muss ich beachten?

Über den Reiter „Mandanten“ in der Kopfleiste gelangen Sie in zur Übersicht aller Mandanten. Über den Button „+ Neuer Mandant“ öffnet sich eine Maske, die mit den entsprechenden Daten gefüllt werden muss. 

Hierbei beachten Sie bitte, ob Ihr Mandant eine Kapitalgesellschaft darstellt – dies wirkt sich nämlich auf die angezeigten Arten der Steuererklärungen aus.

Bestehende Mandanten ändern oder bearbeiten

Sie wollen an einen bestehenden Mandanten etwas ändern oder bearbeiten? Suchen Sie den Mandanten in der Liste raus und klicken Sie auf den Mandantennamen. Über den blauen Button „Mandant bearbeiten“ können Sie nun die Änderungen vornehmen. Apropos – über die Suchfunktion können Sie mit dem Namen oder der Mandantennummer die Suche beschleunigen und sparen wertvolle Zeit.

Import von Bestands-Mandanten in TTS

Tax Time Solutions bietet ihnen die Möglichkeit, die bestehenden Mandanten ganz einfach in Tax Time Solutions zu importieren. Alles was dafür benötigt wird, ist eine Excel-Tabelle, die mit den Mandantenfeldern in TTS entsprechen. Damit spätere Auswertungen auch richtig sind, empfehlen wir Ihnen nach dem Import die eingepflegten Daten auf Ihre Richtigkeit zu prüfen. Bei einer anderen Schreibweise, Rechtschreibfehlern o. ä. werden die Spalten nicht erkannt und als Fehlerhaft deklariert.

Mandantengruppen anlegen

Mit Tax Time Solutions bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Mandantengruppen anzulegen. Wenn Ihre Kanzlei bspw. deutschlandweit aktiv ist, können Sie Ihre Mandanten bspw. regionalen Niederlassungen zuteilen. Genauso gut können Sie Ihre Mandanten natürlich auch in Wirtschaftszweige, Konzerne oder fachliche Besonderheiten unterteilen – alles ist so einstellbar, wie Sie es wünschen. Ihre Praxis- und Mandantenstruktur gibt hier die Richtung vor und kann jederzeit beliebig erweitert oder angepasst werden.

Mandantenzuordnungen

Sie haben in Ihrer Kundschaft spezielle Mandanten, denen Sie mehr Bearbeitungszeit einräumen müssen? Auch hier bietet Tax Time Solutions eine Lösung! Ordnen Sie den passenden Mitarbeitern die „Spezialfälle“ zu und berücksichtigen die Zeiten in Ihrer Aufgabenplanung.

Mandantsverantwortlichkeiten

In der Planungsübersicht sehen Sie alle Mandanten, Tätigkeiten, Mitarbeiter und Aufgaben auf einen Blick. Um diese Übersicht bei Bedarf zu einzugrenzen, gibt es die Funktion „Mandantsverantwortlichkeiten“. Diese Übersicht stellt mit wenigen Klicks die jeweiligen Verantwortlichkeiten dar und eignet sich perfekt für Kanzleien mit vielen, unterschiedlichen Partnern. Hier können Sie auch die Mandanten klassifizieren und so die Wichtigkeit kategorisieren.