Welche Möglichkeiten gibt es Jahresabschlüsse zu planen?

Ausnahmefall

Wenn ein Jahresabschluss für ein länger zurückliegendes Jahr geplant werden soll, ist bei der Anlage der Aufgabe „keine Aufgabenserie“ auszuwählen.
Beispiel: der Jahresabschluss für 2014 oder 2015 wird im Jahr 2017 geplant.

Standardfall

Man plant die Bearbeitung des Jahresabschlusses für das zurückliegende Jahr (in 2017 für 2016) und erfasst als Serie „jährlich“.
Dadurch ist gewährleistet, dass die Planung der Jahresabschlüsse für Folgejahre automatisch durch Übernahme von Serien im Rahmen der „Jahresübernahme“ (Administration) belegt wird.
Beispiel: in 2017 wird der Jahresabschluss 2016 für den Zeitraum 01.03. bis 30.04.2017 geplant. Durch die Jahresübernahme der Serien wird der Jahresabschluss 2017 für den Zeitraum 01.03.2018 bis 30.04.2018 geplant.

Szenario 1

Man möchte nachträglich den Planungszeitraum verändern, allerdings nur für das aktuelle Jahr. In den Folgejahren soll die ursprüngliche Planung bestehen bleiben.
Lösung: Man lässt die Aufgabenserie unverändert und ändert nur die Einzelaufgabe z.B. Beginn 01.05.2017 und Frist 30.06.2017. Bei der Jahresübernahme greift die Planung auf die Aufgabenserie zurück, sodass für den Jahresabschluss 2017 der Beginn 01.03.2018 und die Frist 30.04.2018 gilt.

Szenario 2

Wenn die Serie des Jahresabschlusses nachträglich sowohl für das aktuelle Jahr als auch für zukünftige Jahre geändert werden soll, ist hierfür die Löschung der Aufgabenserie und die Neuanlage dieser Aufgabenserie erforderlich.